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市场风格骤变!医疗器械板块大幅反弹,风电满血复活

2021-09-17 15:46:02 来源:本站整理

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  今日早盘,A股小幅震荡整理,上证指数围绕3600点展开激烈争夺,上证50、沪深300在3100点和4800点重要整数关口获得支撑。盘面上,风能、光伏、特高压、有机硅等板块表现活跃,有色、航空、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。

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  风能再创6年多新高

  昨日随锂电板块大跌而深度调整的风能板块今日满血复活,早盘板块指数一度大涨逾4%,不但收复昨日失地,还再度创出6年多来新高。天能重工20%涨停,中闽能源、上海电力、浙江新能等涨停或涨超10%,其中中际联合、大金重工、恒润股份等股价创历史新高(复权)。

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  近期风能等新能源行业可谓利好政策不断,昨日发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》,此次《方案》专门强调,鼓励地方增加可再生能源消费,根据各省(自治区、直辖市)可再生能源电力消纳和绿色电力证书交易等情况,对超额完成激励性可再生能源电力消纳责任权重的地区,超出最低可再生能源电力消纳责任权重的消纳量不纳入该地区年度和五年规划当期能源消费总量考核。

  而本月稍早,在第四届风能开发企业领导人座谈会上,国家能源局方面也表示,下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力,优化风电基地化、规范化开发;在中东南地区重点推进风电就地就近开发,特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。

  相关上市公司也纷纷欲乘风而起,运达股份在昨日公布的机构调研公告中表示,在保持陆上风电技术优势的同时,已启动新一代海上风电产品研发,提升海上风电领域的核心竞争力。运达股份早盘一度20%涨停,并创出历史新,仅9月以来累计大涨逾60%,年内更是累计暴涨逾237%。

  泰胜风能昨日也在互动平台上表示,公司海上风电生产基地位于江苏启东,产能约为15万—20万吨;陆上风电生产基地分布于上海、江苏东台、内蒙古包头、新疆哈密、新疆木垒等多地,合计产能约为30万吨。泰胜风能早盘亦一度触及涨停。

  招商证券表示,目前风电主要企业盈利情况处于相对低位,估值与市场预期都比较低,后续有望持续改善。整机相关上市公司包括运达股份、明阳智能、金风科技;塔筒相关上市公司包括天顺风能、泰胜风能等;零部件相关上市公司包括日月股份、广大特材、新强联、五洲新春等。

  锂电概念遇强监管机构依旧看好

  昨日领跌锂电板块的华自科技今日回复深交所关注函,说明了与宁德时代约4.81亿元订单终止的过程。华自科技表示自2020年12月7日以来,公司共计披露中标宁德时代订单金额累计约15.1亿元,目前除取消的约4.8亿元订单外,其余订单合计约10.3亿元均按合同约定执行。

  此前,华自科技借助宁德时代供应商的光环成为超级大牛股,自年内低点,一度狂飙近4倍。但日前华自科技公告取消与宁德时代约4.81亿元的合同订单,华自科技昨日开盘一字20%跌停,并成为昨日锂电股整体大跌的重要因素之一。今日,华自科技再度低开逾13%,截至午间收盘虽有所反弹,但仍大跌8.51%。

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  锂电概念股的暴涨,早已受到监管层的注意,相关上市公司近期频频收到关注函。江特电机自低点1.25元,短短1年多的时候最高暴涨至32.56元,飙涨超25倍。昨日,深交所对江特电机下发问询函,要求江特电机说明近三年向锂电池正极材料生产企业的实际销售收入情况,说明与国轩高科合作项目的具体筹划过程、合作计划,并说明此次合作是否存在主动迎合市场热点炒作股价的情形。江特电机涨势戛然而止,连续3个交易日下跌。

  威唐工业本周二也收到交易所问询函,要求其补充说明新能源汽车、储能等新兴领域的锂离子电池组行业竞争格局、公司及德凌迅计划在新能源汽车领域锂离子电池组开展相关业务尝试的方式、方法及可行性、是否利用市场热点概念进行炒作等。威唐工业近期更是连跌7日。另外,稍早赣锋锂业、欣旺达、保力新等锂电概念股也因各种原因收到交易所的问询函。

  在强监管下,锂电股也出现深幅的调整,那锂电概念后市还有没有投资机会呢?中信证券表示,市场看到8月以来锂板块波动加剧,开始忧虑板块是否会在此时见顶,我们认为现在判断板块见顶为时尚早,调整后板块继续向上是更确定的;当前时点依然看好锂板块调整后的配置价值。

  医疗器械强势反弹

  今日医疗器械概念股强势反弹,截至发稿,东富龙(300171)、欧普康视(300595)、健帆生物(300529)等涨逾10%,通策医疗(600763)涨停,爱尔眼科、迈瑞医疗(300760)暴涨超8%。

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  消息面上,人工关节国家带量采购结果落地9月14日,国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布了国家组织人工关节集中带量采购拟中标结果公示。本次人工关节集中带量采购共有48家企业参与,最终中选企业数44家,中标率92%。拟中选产品预计在2022年3月左右实施。

  本次集采拟中选髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右,膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右,平均降幅约82%。与此前冠脉支架带量采购93%的价格降幅相比有所缓和。更多内容请戳《没有中间商赚差价!人工关节国采开标,平均降价82%,有企业报价1788元!板块躁动,这只股票冲击30%涨幅,最新回应来了》

  浙商证券指出,此次人工关节集采吸收了此前冠脉支架集采的经验与教训,在平衡各方利益,确保医生及患者临床体验等方面考虑得更为全面。结合近期新闻媒体、医学界对于部分领域及地区集采后乱象的相关报道及批评,我们认为政策正引导集采由“唯低价论”向“合理降价”的温和、正确方向回归,这或将成为后续各地集采政策一大范本。

  国金证券也认为应理性看待集采影响, 在点评此次关节集采时,国金证券指出,此次带量采购的中选结果表明, 具备产品壁垒的品种完全可能保留合理的利润空间, 不必对带量采购产生过于悲观理解,理性看待带量采购对医疗器械行业的影响,坚定看好国内部分高景气特色细分领域龙头企业长期的发展。

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