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午评:消费医药反弹 周期股“熄火” 创业板指涨逾1%

2021-09-17 16:11:22 来源:本站整理

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  截止午盘,A股三大指数涨跌不一,沪指跌0.59 %,深成指跌0.28%,创业板指涨1.11%。

  盘面上看,风电、CRO、酿酒等板块涨幅居前。在风电板块中,晨化股份、天能重工“20cm”涨停,上海电力、中闽能源、浙江新能等涨停;在CRO 板块中,阳光诺和、诺泰生物涨超10%,药明康德涨近6%;在酿酒板块中,金种子酒涨停,贵州茅台、五粮液涨幅在2%左右。

  而今日风电板块如此强劲的原因,主要还是有消息面利好刺激。

  昨日,国家发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》提出,对新增能耗5万吨标准煤及以上的“两高”项目,国家发展改革委会同有关部门对照能效水平、环保要求、产业政策、相关规划等要求加强窗口指导。

  对新增能耗5万吨标准煤以下的“两高”项目,各地区根据能耗双控目标任务加强管理,严格把关。结合地方实际,差别化分解能耗双控目标,鼓励可再生能源使用,重点控制化石能源消费。

  关于风电前景,开源证券指出,全球“碳中和”、可再生能源比例提升背景下,风电年新增装机量预期维持高位。国内风机零部件厂商迎来成长机遇。

  一方面,平价降本压力下,国内风机主机厂商积极推动配套供应链国产化,上游轴承、滚子等核心部件厂商迎切入契机,百亿级市场实现“0”到“1”的突破。另一方面,从需求结构上看,风电海上化、大型化趋势明朗,单机零部件价值量增加、竞争优势强化,头部厂商盈利能力提升。

  此外,消费爆发的原因应该是传统佳节临近,并且有关个股已经逐渐回到合理区间。

  与此同时,钢铁、煤炭、有色等周期板块跌幅居前。在钢铁板块中,包钢股份跌近9%;在煤炭板块中,兖州煤业、冀中能源跌停,山煤国际、中煤能源逼近跌停。

  至于A股后市,海通证券认为,今天是中秋节前最后一个交易日,从历史经验看,指数在节前探底企稳节后演绎反弹修复的概率较大。方法上,可轻指数、重个股,逢低关注金融、“中” 字头、“碳中和”概念、高端制造、有色及化工新材料、环保及股价处于底部的二线蓝筹股。

  此外,医药生物板块估值已处于历史低位水平,多数核心资产当前估值进入合理区间,其基本面良好,业绩成长性确定,可以把握错杀、超跌带来的价值投资机会。

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